原创 睿远成长价值混合基金可以买吗?今年拉跨的原因找到了
Hello,我是基姐,带你寻宝避坑选好基~
当初冲着公募大佬傅鹏博名气,买了睿远成长价值混合A(007119)的小伙伴,你们还好嘛?
这只基金成立时可谓风光无限,本来打算在一周募集50亿的,结果仅一天就募集了710.8亿,直接提前结束募集!
然而,这只基金去年春节至今的表现却实属难堪。尤其是今年,已经大跌-29.70%,沦落到同类排名垫底。
图源:天天基金网
面对这样的业绩,傅鹏博对得起慕名而来的基民嘛?
下面来看看老傅在一季报有啥想说的。
1、基本概况回顾
睿远成长价值混合A是2019年才成立的新基金。
目前仍然是老将傅鹏博带着“小徒弟”朱璘共同管理。
今年一季度由于基金净值大幅下滑,导致规模大缩水,跌破300亿关口,只有250.91亿了。
2、收益怎么样了?
收益展示
傅鹏博管理3年多以来,这只基金的表现真是一言难尽。
在2019年-2020年,这只基金表现相当不错,基民也乐此不疲,纷纷用钱支持老傅,推动着基金规模不断升高。
到了2021年,在结构化市场行情下,睿远成长价值混合A的表现只能用大起大落来形容,全年涨幅仅有2.61%。说实话,基民对这个表现很难满意。
到了今年,睿远成长价值混合A加速往下跳水,大盘跌得很凶,它跌得更凶,目前业绩-28.82%,远远跑输大盘。
回撤(下跌)
在回撤控制方面,傅鹏博也做得不太好。
2022年以来,在4月26日股市接连大跌时,这只基金也创下最大跌幅为-35.97%,远远高于沪深300的最大跌幅-23.4%。
也是在同一天,傅鹏博创下管理这只基金以来的最大跌幅-40.29%。
为什么波动会这么大?下面我们看看傅鹏博都买了哪些股票!
3、都调了什么仓?
前十重仓股分析
睿远成长价值混合A总股票仓位92.63%,前十大重仓股占比50.42%,持股集中股较高。
一季度重仓股变化不大,傅鹏博剔除了吉利汽车,新增了疫苗板块的沃森生物。
此外,他加仓了较多的中国移动,目前已变成第一大重仓股。
傅鹏博在季报里解释,加仓的原因是很看好它有稳定的分红,能够为基金提供较好的安全边际。
总的来说,目前持仓还是重点配置电子、化工和建筑材料等板块,持仓集中程度适中。
但是傅鹏博对行业没有特别的偏好,他主要还是基于公司的基本面情况做出的调仓决策。
今年一季度,他几乎全仓成长股,但是市场又偏好价值股,这是睿远成长价值表现比较拉胯的主要原因。
说到这个,就不得不提一下隔壁的长跑健将朱少醒了。这两位基金经理都是老油条了,而且投资策略非常相似。
都是通过自下而上,看公司质量来选股,而且行业和个股也比较分散,也不怎么择时。
但是今年以来,他俩的业绩差距有点大。
虽然两者都跑输了大盘,但是明显朱少醒的富国天惠要跌得少一点。
细看的话,睿远成长价值的科技成长股含量更高,很大一部分还是中小盘。在一季度创业板领跌、核心资产和价值股比较稳的行情里比较吃亏。
而富国天惠买了比较多的核心大盘成长股,科技含量较低,还买了点银行,所以业绩就比睿远成长价值好看多了。
4、一季度说了什么?
我们先来看看基金的一季报解读:
对于这只基金今年的表现,在一季报里,傅鹏博进行了反思。
展望二季度时,傅鹏博表示,虽然他是很看重公司质量的,但是后续也会对公司估值和增长确定性做更加审慎的评估,避免净值波动过大伤害了相信他的投资者。
那么,大家还相信老傅吗?欢迎在评论区留言~
下面我们详细看看他的“小作文”:
总结一下
睿远成长价值从去年春节以来,业绩一直不太好看。
尤其是今年,已经累计下跌-28.82%,远远跑输大盘。
下跌的原因跟今年市场风格偏好价值股,但是这只基金几乎全仓成长股有极大关系。
在持仓方面,目前这只基金重点配置了电子、化工、建筑建材和新能源设备板块等。
值得一提的是,傅鹏博在投资上非常关注企业基本面,容易忽略宏观环境变化和市场系统性风险对持股的影响,这是需注意的投资风险!
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最后,还是要跟大家强调一遍:
基姐只做基金测评,不构成买入建议,投资是一个严肃且深思熟虑后才能做的决策,大家买基金要根据自己的目标收益和可承受风险综合考虑哦。
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