(枫叶红了—平姐姐摄于四川)
01
今日上证指数冲高回落,也不算意外,毕竟昨日最高点就接近了一个强阻力位,所以这两天回调一下也是比较正常的。更何况,随着川普陆续公布新的美国政府高官名单,真是越看越心凉:都是强硬的反华派,其中还有被我们制裁的人。所以国内总有一些人说,川普上台会对中国好,所以国内才有川粉,真不知道这些人的脑子是怎么长的?川普真要跟我们中国人一心,就不会找那么多反华派的人加入其管理的政府出任要员了。
先说一下双11的事情。今年这个双11,我曾经想了一下:股市这么涨,估计大家花钱会大方些了吧,反正我个人的情况就是这样,一看股票账户创了新高,反正可买可不买的,先买了再说。今日一看数据,笑得不行,果然广大股民都跟我一个德行啊。
数据表明,双11期间,综合电商与直播平台累积销售额达到了1.44万亿元,同比增长26.6%,其中天猫就达到了1.1万亿元,我一直比较喜欢的拼多多却只说是销售额也有增长,但没有具体数字。毕竟那么多平台才分余下的3000亿元,根本就没办法跟天猫比了。最厉害的估计就是服饰类,7062个服饰品牌成交同比增长翻倍!其中66个品牌成交破亿!优衣库成交居然破10亿元!
所以,股市涨,消费才有可能涨,我敢说,如果今年双11节前,A股是跌破2500点,我相信这个消费者的节日,不可能出现两位数的增长。
02
今日盘中就有点纳闷了,一向涨跌不超过1%的九安医疗,盘中居然一度大涨了3.3%,我当时就寻思了一下:这是有啥利好了?
没想到这个上涨也不持续,仅维持了15分钟就开始下跌了,因此也就没往心里去。
没想到,收市后看到了大利好,用财联社的话说,就是:医保基金预付新政出炉,医药板块或迎暴涨;或为医疗机构资金周转泄压。
再去看了一下盘面,医药板块果然集体上涨,如下图:
这几年,医药板块饱受折磨。不光是集采压价的问题,更严重的问题还是天量的应收款收不上来。最典型的案例就是疫情期间的应收款,看着那么多的试剂、疫苗卖出去了,以为赚了一笔大的,实质是赔了一笔大的。政府采购的部分,很多都挂在企业的应收账上没有下文。
就算不看疫情这块,看平时的医保这块。据媒体报道,通常医保要滞后3到6个月跟医院结账,医院为了防止出现垫付这个令人头疼的问题,则要6到12个才跟药企或是医疗设备企业付款。这样,药企或是医疗器械公司就成为实际的垫资方。过去销售价格高,是包括了这些垫付资金所需要的利息,以及准备坏账用的,等等,但是集采把价格打下来之后,很多这样的资金问题就覆盖不了了。所以医药类公司的价格怎么可能会涨呢?因为哪怕中标了集采项目,但是带量采购者不记得带钱来采购,导致医药行业增收不增利,甚至连增钱都做不到。
因为采购者不付钱,没人说什么,毕竟是集采,拿着大家的治病救命钱,花起来当然要各种捂紧,天然占据道德高地。而交货方却不能见钱才交付,毕竟这就是见钱眼开的道德洼地,什么都没说就已经矮了对方一头。然后你说没钱我先不交货?那不行,说了10月份供货,你不供,你就是违约方,以后连垫付资金的生意都给你除名取消。
现在医药类的上市公司都公布了今年前三季度的财报,从整体情况来看,是相当不乐观的。平均净利润的增长率是同比下降18.5%,平均净资产收益率是负的1.%,这个数值意味着,投资搞医药,这个钱得到的回报是亏损,还不如去买余额宝!甚至还不如拿到银行去存活期存款。放在券商的保证金账户里,都有0.1%的正收益。长期以往,医药行业就没人能够经营得下去了。朝阳行业有可能成为第二个房地产行业。
总之,医药行业今日总算迎来了一个利好,最终是大利好还是小利好,还要看这个预付的比例以及实际的执行情况如何。
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