优脉的专业团队将为市场上的家族办公室提供体系化的服务,包括三类服务:家族办公室创设和经营相关的咨询、家办合伙人专业能力提升的相关培训、以及一系列家族资产管理的解决方案的提供和执行服务,您可根据自身情况和实际需求选择服务内容,并以年度为单位支付会员服务费用。
1. 成熟的解决方案及专业能力
- 完整的家族资产管理解决方案
- 专业团队提供方案的执行和持续服务
- 各类家族资产管理专业资源及能力
2. 完善的培训体系
- 家办合伙人的咨询能力
- 家办合伙人的风险诊断能力
- 家办合伙人理解客户的能力
- 家族办公室合伙人展业全流程:潜在客户梳理和分析、沟通前准备、沟通后复盘、如何分析客户的需求、如何提供解决方案说明、以及如何吸引目标客户
3. 经营问题辅导支持
- 实践经验和案例分享
- 公司经营分析与辅导
- 发展战略梳理与规划
截止2023年初,我们已经为市场上超过200个独立的家族办公室提供过咨询建议,服务过的家族办公室超过100家。我们服务的家族办公室创始人皆是各领域的成功者,以热忱之心投入到家族办公室的事业中。
她(他)们是:
- 私人银行家
- 证券业高管
- 资深理财师
- 执业律师
- 执业会计师
- 执业税务师
- 保险精英
- 企业高管
- 移民/身份管理专家
- 职业投资人
- 有以上某种身份的家族成员